Reliance er verdens største rettighetsutstedelses største av en ikke-finansiell utsteder på 10 år
Reliance Industries mega crore rettighetsemisjon på kr 53.124 er den største i verden av en ikke-finansiell utsteder de siste 10 årene, sa en analytiker.
Olje-til-telekom-konglomeratet Reliance Industries Ltds fortrinnsrettsemisjon åpnet for tegning av aksjonærer 20. mai og stenger onsdag. I følge data fra Dealogic, siden emisjonen er den største i verden av en ikke-finansiell utsteder de siste 10 årene. Den eneste ikke-finansielle utsteder nær utstedelsesstørrelsen er USD 7,002 milliarder utstedt av Bayer AG i juni 2018.
Milliardær Mukesh Ambani Firmaet hadde den 30. april kunngjort innsamling av kr 53 125 crores i form av en rettighetsemisjon på 1:15 - Indias største og den første emisjonen fra firmaet på nesten tre tiår. En aksje vil bli tilbudt for hver 15. aksje som holdes til 1 257 kr, en rabatt på 14 prosent til sluttkursen for 30. april. Emisjonen var overtegnet 1,1 ganger per mandag, ifølge børsdata.
Den største rettighetsemisjonen siden den globale finanskrisen i 2008 er HSBC Holdings Plcs utstedelser på 19,57 milliarder dollar i april 2009, ifølge Dealogic. Deutsche Banks emisjoner på 13,96 milliarder dollar i oktober 2010 er den nest største tett fulgt av 13,69 milliarder dollar emisjon fra UniCredit. Fra Asia var det største tilbudet fra Bank of China i desember 2010 med en emisjonsstørrelse på 8,96 milliarder dollar. Rettighetsutstedelsen er den første av Reliance på tre tiår.
Sist Reliance har tappet publikum for midler var i 1991 da det hadde utstedt konvertible obligasjoner. Gjeldene ble deretter konvertert til aksjeandeler til ₹ 55 per stykk. Ambani hadde avduket planer om å kutte gjeld til null innen 2021 august i fjor. Ved utgangen av mars kvartal hadde RIL en utestående gjeld på 3 36 294 crore. Det hadde også kontanter på kr 1.75.259 crore, noe som brakte nettogjeldsposisjonen til kr 1,661,05 crore. Reliance har solgt en minoritetsandel i sin digitale enhet Jio Platforms til Facebook og topp private equity-fond.
Den snakker med Saudi Aramco for å selge en femtedel av sin olje-til-kjemiske virksomhet for en forespørsel om USD 15 milliarder, og har også solgt halvparten av sin drivstoff detaljhandel til BP Plc for 7 000 crores og telekommunikasjonstårn virksomhet til Brookfield for 25200 kr. Til sammen vil inntektene fra disse transaksjonene resultere i en reduksjon i RILs nettogjeld. I forrige måned uttalte Moody's Investors Service at fortrinnsrettsemisjonen er kredittpositiv ettersom inntjeningen vil avta på grunn av økonomiske nedleggelser.
Les også: Vedanta planlegger å skaffe over $ 1B ved å selge andeler i oljeenheter
